招商证券国际首予网易有道股份评级 目标价7.8美元

6月底15日，工商证券国际披露了首次覆盖留心(DAO.US)的研究统计数据，统计数据中对博客留心首予九龙仓评级，并且将目标价设定为7.8美元。

工商证券国际认为，博客留心是兼具内容可维修服务与驱动程序系列产品的行业领跑者，将来AI将持续助力近十年用户/ARPU激增，预估2023/2024第四季度收入将上半年激增18%/21%。

根据高盛弗若维克沙利文提供数据显示，截至2021年，博客留心是国内第三大ToC智能化驱动程序供应商，按收入统计市场占有率为5.2%。博客留心的旗舰系列产品留心百科全书笔自2018年首次推出以来，总计销量超过300万。博客留心还务实地拓展其系列产品矩阵，2019年9月底披露听力麒麟、2022年4月底披露智能化修习灯、2022年8月底披露修习平板等，以满足各类修习效益，18-22年收入年复合增幅翻倍22%。工商证券国际预估2023第四季度博客留心智能化驱动程序业务收入将上半年激增19%。

从业务角度来看，博客留心修习维修服务业务始终保持强劲激增战况。教学质量和数字内容可维修服务业务始终保持硬朗激增战况，2023年第三季度总流水上半年激增40%，其中2月底和3月底总流水上半年激增超过70%。工商国际证券预估2023和2024第四季度该业务收入将上半年激增16%和22%，主要得益于教学质量和数字内容可维修服务业务的推动。

驱动程序方面，在“双减”方针后，修习维修服务和智能化驱动程序方面的文化教育效益几乎强劲，这在一定往往上缓解了方针对中等文化教育学科类效益的影响。凭借着文化教育行业的多年经验以及自研的AI核心技术支持，博客留心在券商当中属于独有地位，并且百科全书笔的成功令博客留心能够在智能化驱动程序领域近十年久居。 博客留心自2018年起持续投入于AI核心技术，自研“子岂”大三维，并将其与旗下系列产品有机结合，现在留心翻译AIbox、留心百科全书笔“开口说是”等应用场景深受用户喜爱。

年末，国内多家券商政府机构寄予厚望博客留心在AIGC领域的格局，华福证券、华泰证券、中信证券等均给予博客留心“买断”评级。

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