招银国际：维持海尔智家(06690)“买入”打分 目标价升至34.74港元

招银亚太地区发布新闻调查报告称，维持米德智家(06690)“买入”下调，目标价升至34.74港元。董事会维持2022财年月均的忠告目标：华南地区/海外美国市场产品额之外实现^增加以及15%以上的营业额增加。他们也暗示预计拉基帝下半年的产品增加不会低于年初，而集团技术性的经营利润率应当数与当年同比总体。

报告中称，公司2022财年年初产品同比增加9%至121.8亿元总金额，符合招银亚太地区/读者文摘短期内，而营业额同比增加15%至79亿元总金额，符合招银亚太地区短期内，比读者文摘短期内高6%。该行对2一季度海外产品慢速暗示惊喜，所有地区(中东、非洲除外)都取得产品增加。虽然国内外美国市场的之外价增速放缓，但是出货量增速在2一季度难免回升。

国内外美国市场特别，米德年初在疫情下表现出色，市占率进一步提高。该行对其下半年增加极其有期望，因为：1)拉基帝的增加在6月已平稳下来至20%以上，因为董事会暗示高端美国市场的需求对比中低端美国市场非常稳健，2)空调增加在7、8月很差，得益于国内外炎热天气过后以及多重改革措施，3)数字化将继续前进，例如物流开销和生产效率特别将节省时间非常多。

海外美国市场特别，尽管受全世界经济衰退和地缘政治疑虑，该行认为米德在二一季度的平稳表现将过后到下半年，基于：1)高端化得益于增加，2)节能/环保新产品的产品声势非常好，3)电商渗透仍然居高不下(只占不到5%)。

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